Lloyd Fonds AG - Die Chronik des Erfolges
1995 |
Gründung der "Lloyd Fonds Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG“ durch Hamburger Schifffahrtsunternehmen und Fondsexperten. Der erste eigene geschlossene Schiffsfonds investiert in das Containerschiff MS "Sigrid Wehr“. Es wird kurze Zeit später erfolgreich verkauft. |
1996 - 1998 |
Zwei weitere Schiffsfonds mit je einem Containerschiff werden aufgelegt. |
1999 |
Gründung der Treuhandgesellschaft. Die Produktauswahl wird um geschlossene Immobilienfonds erweitert. |
2000 |
Lloyd Fonds gehört zu den "Top Ten“ der Emissionshäuser für Schiffsbeteiligungen. |
2001 |
Umwandlung in die Rechtsform einer Aktiengesellschaft. Das kumulierte Investitionsvolumen erreicht 500 Millionen Euro. |
2002 |
Geschlossene Fonds der Anlageklasse Regenerative Energien ergänzen das Angebotsportfolio. |
2003 |
Lloyd Fonds gehört zu den "Top 5“ der Emissionshäuser für Schiffsbeteiligungen. |
2004 |
Die Beteiligungsprodukte werden erfolgreich um Fonds erweitert, die in britische Kapitallebensversicherungen des Zweitmarktes investieren. Der 50. geschlossene Fonds wird aufgelegt. |
2005 |
Das Investitionsvolumen überschreitet 2,6 Milliarden Euro. Lloyd Fonds wird im Prime Standard des Amtlichen Handels an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. |
2006 |
Lloyd Fonds gründet eine eigene Vertriebsgesellschaft in Österreich. Ein exklusiv für die Deutsche Bank konzipierter Schiffsfonds mit einem Eigenkapital von 137 Millionen US-Dollar wird in nur vier Wochen platziert. Lloyd Fonds konzipiert gemeinsam mit dem Bankhaus Sal. Oppenheim den weltweit ersten offenen Schiffsfonds LF Open Waters OP. Lloyd Fonds Singapore übernimmt die Ship Management Services für diesen Fonds. |
2007 |
Erstmals ergänzen Flugzeugfonds und ein Portfoliofonds die Auswahl an Beteiligungsprodukten. Im Juli erfolgte die Gründung der TradeOn. TradeOn kauft geschlossene Fonds. |
2008 |
Lloyd Fonds professionalisiert seinen Vertrieb, beteiligt sich an dem Vertriebsunternehmen Feedback, bietet über die Sales Academy zugeschnittene Weiterbildung und betreut Partner regional vor Ort. Lloyd Fonds bietet den ersten Fonds mit Zweitmarktanteilen an (Best of Shipping I) und baut seine Expertise im Bereich Immobilien mit weiteren Hotelinvestments stetig aus. |
| 2009 | Im Zuge einer umfangreichen strategischen Umstrukturierung baut Lloyd Fonds den Vertriebsservice für freie und institutionelle Vertriebspartner weiter aus und spezialisiert sich auf die Kerngeschäftsfelder Transportation (Schifffahrt, Flugzeuge und Zweitmarkt) sowie Real Estate (Immobilien). Die Lloyd Treuhand feiert ihr 10-jähriges Jubiläum. Bisher haben sich rund 52.000 Anleger an den Fonds der Lloyd Fonds AG beteiligt. Das durch die Treuhänderin betreute Eigenkapital beläuft sich auf ca. 1,5 Milliarden Euro. |
| 2010 | Im Zuge der Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise kann die Lloyd Fonds AG mit ihren finanzierenden Banken eine Enthaftungsvereinbarung schließen. Sie entlastet das Unternehmen komplett von allen Eventulverbindlichkeiten, Lloyd Fonds ist somit für eine erfolgreiche Zukunft gerüstet. Die Lloyd Fonds AG ist eines von 38 Emissionshäusern, das eine Unternehmenshistorie von mehr als zehn Jahren aufweisen kann. Eine Studie des Analysehauses FondsMedia ergibt, dass von 148 Emissionshäusern, die im Jahr 2001 tätig waren, zehn Jahre später nur noch 25 Prozent am Markt aktiv sind. Dafür wird Lloyd Fonds mit dem Nachhaltigkeitssiegel 2010 ausgezeichnet. Die Lloyd Treuhand hat das hauseigene Qualitätsmanagementsystem durch den Germanischen Lloyd zertifizieren lassen. Die ISO 9001:2008 Zertifizierung erstreckt sich auf sämtliche Arbeitsprozesse der Treuhand, von der Investorenbetreuung über die Fachabteilungen für Steuern und Handelsregister bis hin zur Fonds- und Ausschüttungsdokumentation. |
