Veröffentlicht am 20.09.2007
Lloyd Fonds startet Vertrieb des "Premium Portfolio": Neuer Fonds kombiniert Vorteile wachstumsstarker Anlageklassen
Hamburg, 20. September 2007. Ab sofort können Anleger von Lloyd Fonds das Lloyd Fonds "Premium Portfolio" zeichnen. Der geschlossene Fonds investiert gleichzeitig beispielsweise in Schiffs-, Immobilien-, Private Equity- und Flugzeugfonds. Anleger können mit nur einer einzigen Geldanlage ihr Portfolio strategisch diversifizieren. Die Streuung des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen führt zur Senkung des Gesamtrisikos. Der Anleger investiert dabei in keinen vollständigen "Blindpool", bei dem die Investitionsobjekte noch nicht festgelegt sind. Vielmehr hat der Fonds bereits circa 44 Prozent des prognostizierten Emissionskapitals in Höhe von 20 Millionen Euro in Zielgesellschaften investiert. Insgesamt werden 40 Prozent der Beteiligungssumme in Schiffsfonds und jeweils 20 Prozent in Immobilienfonds, Private Equity Fonds sowie in sonstige Beteiligungen - beispielsweise den Flugzeugfonds "Emmeline" - fließen.
Leichte Einstiegsmöglichkeit in die Anlageklasse der geschlossenen Fonds
Mit dem Lloyd Fonds "Premium Portfolio" spricht das Unternehmen insbesondere Anleger an, die Interesse an geschlossenen Fonds haben, sich bisher aber von den üblichen Mindestzeichnungssummen von 10.000 Euro und einer langen Fondslaufzeit abhalten ließen. Der Fonds ermöglicht bereits ab einer Mindestbeteiligung von 5.000 Euro zuzüglich 5 Prozent Agio den Einstieg. Zudem besteht eine hohe Flexibilität in Bezug auf die Anlagedauer: Ab dem Jahr 2011 können Anleger grundsätzlich ihre Anteile an die TradeOn AG, ein Tochterunternehmen der Lloyd Fonds Gruppe, verkaufen. Es werden mindestens vierteljährlich Kurse für den Fonds gestellt, zu dem TradeOn Fondsanteile kaufen wird. Mit dem neuen Lloyd Fonds "Premium Portfolio" erfüllt Lloyd Fonds den Wunsch der Anleger nach innovativen und risikoreduzierten Anlageprodukten.
"Geschlossene Fonds wie das Premium Portfolio eignen sich in Ergänzung zu anderen Anlageformen sehr gut für den Vermögensaufbau. Wir wollen daher mit dem Premium Portfolio auch jüngeren Anlegern mit mittleren Einkommen den Einstieg erleichtern", so Dr. Marcus Simon, Vertriebsvorstand der Lloyd Fonds AG. Geschlossene Fonds entwickeln sich weitgehend unabhängig von festverzinslichen Wertpapieren und Aktien. Gleiches gilt auch für die Anlageklassen untereinander, beispielsweise für Schiffsbeteiligungen und Private Equity. Für das Lloyd Fonds "Premium Portfolio" wird daher eine stabilere Gesamtrendite erwartet, da sich Wertentwicklungszyklen gegeneinander ausgleichen können. Die Investition in verschiedene Anlageklassen senkt damit auch das Gesamtrisiko.
Das Lloyd Fonds "Premium Portfolio" im Überblick:
- Emissionsvolumen: 20 Millionen Euro (prognostiziert), maximal bis zu 40 Millionen Euro
- Kein vollständiger "Blindpool": bezogen auf ein Emissionskapital von 20 Millionen Euro sind circa 44 Prozent bereits in Fonds investiert
- Mindestbeteiligung: 5.000 Euro + 5 Prozent Agio
- Beteiligung: Der Anleger beteiligt sich gleichzeitig an vier Kommandit-gesellschaften
- Einkünfte aus: Gewerbebetrieb(Schiffsbeteiligung, Private Equity), Vermietung und Verpachtung (Immobilienfonds), Sonstige Einkünfte nach § 22 Nr. 3 EStG (Flugzeugfonds)
- Investitionsauswahl: Die Investition in die einzelnen Anlageformen erfolgt durch den Erwerb von Beteiligungen an geschlossenen Fonds dieser Anlageklassen. Die Auswahl der Zielgesellschaften erfolgt nach genauer Prüfung im Rahmen der Investitionskriterien
