Veröffentlicht am 14.11.2006
Leistungsbilanz 2005: Dreifaches Lob für Lloyd Fonds
Hamburg, 14.11.2006. Die Stunde der Leistungsbilanz ist für Emissionshäuser auch immer eine Stunde der Wahrheit. Denn dann müssen die Anbieter von geschlossenen Fonds die Qualität ihrer Angebote anhand von harten Zahlen beweisen. Aber auch die Erwartungen an die Aussagekraft von Leistungsbilanzen sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Heute erwarten Anleger, Vertriebspartner und der Markt eine transparente Darstellung aller relevanten Zahlen, um die Konzeptions- und Produktqualität selbst zu überprüfen.
Die Lloyd Fonds AG gehört als börsennotiertes Emissionshaus zu den Initiatoren und Vorreitern dieser Entwicklung. Den hohen Anspruch des Hauses an sich und seine Produkte unterstreicht auch die kürzlich vorgelegte Leistungsbilanz für die 67 initiierten Fonds zum Ende 2005. Gleich drei unabhängige Analysehäuser haben diese Leistungsbilanz nun auf den Prüfstand gestellt. Das Ergebnis ist einstimmig: Lloyd Fonds besticht auch 2005 wieder mit sehr guten Ergebnissen und einer vorbildlichen Darstellung des Unternehmens und der einzelnen Fonds.
Die Leistungsbilanz-Analyse von k-mi lobt insbesondere die Performance der Schiffsflotte, deren Chartereinnahmen die Planzahlen 2005 um 8 Prozent übersteigen. Auch die gelungenen Investitionsphasen der Fonds, der erfolgreiche Verkauf der ersten zwei Schiffsbeteiligungen und die transparente Darstellung aller relevanten Soll- und Ist-Zahlen werden lobend erwähnt. Insgesamt bewertet k-mi die Leistungsbilanz von Lloyd Fonds mit "Gut".
Das Berliner Analysehaus ProCompare bewertet insbesondere die hohe Zahl der im und über Plan ausschüttenden Fonds als positiv, insgesamt 53 von 64 laufenden Fonds entwickeln sich wie prospektiert oder besser. Ebenfalls herausgehoben wurde die überdurchschnittliche Tilgung des Fremdkapitals. Jürgen Schuy, Geschäftsführer von ProCompare, würdigt das Fondsmanagement für diese "beachtenswerte Leistung". Das Emissionshaus habe insbesondere in der Sparte Schiffe seine Kernkompetenz bewiesen.
Auch die Analysten von FondsMedia sehen Lloyd Fonds unter anderem für die relative Mehrtilgung von beachtlichen 41,2 Prozent sowie für die Performance des Schiffsportfolios als einen der Outperformer des Marktes. Mit einem durchschnittlichen Ergebnis der Schiffsfonds von 16,2 Prozent pro Jahr läge das Portfolio rund 10 Prozent über dem Markt. Nach Einschätzung von FondsMedia geben die Produkte den Anlegern "ein hohes Maß an Investitionssicherheit" sowie einen "stabilen und nachhaltigen Cashflow auf Anlegerebene." Auch hinsichtlich der Transparenz laufender und neuer Produktsegmente hat Lloyd Fonds überzeugt. Die Leistungsbilanz sei "von der Informationstiefe als vorbildlich einzustufen."
Alle drei Leistungsbilanz-Analysen stehen unter www.lloydfonds.de/leistungsbilanz2005/ zum Herunterladen bereit.
