Veröffentlicht am 19.01.2006
Managementpartner bei britischen Kapitallebensversicherungen mit ausgezeichneter Managementqualität – AVD eröffnet Lloyd Fonds starke Wettbewerbsvorteile
Hamburg, 19. Januar 2006. Die Allgemeiner Versicherungsdienst Gesellschaft m.b.H., der Exklusivpartner des Hamburger Emissionshauses Lloyd Fonds AG im Bereich der Fonds mit britischen Kapitallebensversicherungen des Zweitmarktes, stellt einen kompetenten und sorgfältigen Managementpartner für das Emissionshaus und die Fondsreihe "Britische Kapital Leben" dar. Zu diesem Ergebnis kommt das renommierte Analysehaus FondsMedia GmbH in seiner von Lloyd Fonds in Auftrag gegebenen "Due Diligence 2006" über die Unternehmensqualität der Allgemeinen Versicherungsdienst Gesellschaft m.b.H. als Managementpartner der Lloyd Fonds AG. FondsMedia beurteilt den AVD aufgrund seiner konsequent durchgesetzten Leitziele "Unabhängigkeit", "Sicherheit" und "Transparenz" insgesamt als erstklassigen Managementpartner der Lloyd Fonds AG.
Das österreichische Unternehmen ist das einzige FondsMedia bekannte Unternehmen, welches als "Full-Service"-Dienstleister die gesamte Wertschöpfungskette im Zweitmarkt für britische Kapitallebensversicherungen im eigenen Hause umfasst und so Zuverlässigkeit und Genauigkeit gewährleistet. Weiterhin konnte sich der AVD während seines zehnjährigen Bestehens ein breites Spektrum an Ein- und Verkaufskanälen aufbauen, wodurch sich für das Unternehmen ein Alleinstellungsmerkmal ergibt. "Darüber hinaus wurde ein beachtliches und in dieser Struktur einzigartiges Researchsystem installiert, womit Entscheidungs- und Betreuungsprozesse effektiv mit einer Vielzahl wissenswerter Informationen vernetzt werden können", erläutert Peter Kastell, Geschäftsführender Gesellschafter der FondsMedia GmbH. Dieses System stellt ein überdurchschnittliches Maß an Transparenz des britischen Zweitmarktes her, der als solches eher als intransparent gilt. Dadurch entsteht ein deutlicher Wettbewerbsvorteil, an dem die Anleger der Fondsreihe "Britische Kapital Leben" ebenfalls partizipieren können.
Das Unternehmen der beiden Geschäftsführer Dr. Ernst Bosin und Johann Kirchmair konnte die Anzahl des insgesamt betreuten Portfolios zwischen 1998 und September 2005 durchschnittlich um 70% pro Jahr steigern. Der Policenverkauf konnte im gleichen Zeitraum um durchschnittlich rund 73% p. a. gesteigert werden. Laut der Analyse sehen "Market Maker", die als Makler den geschäftsmäßigen An- und Verkauf von Zweitmarkt-Lebensversicherungen durchführen, sowie institutionelle Anbieter den AVD somit als stabilen Marktteilnehmer. Der Marktanteil des Unternehmens in Bezug auf Einkäufe am britischen Zweitmarkt wird auf ca. 20 Prozent geschätzt, womit der AVD als einer der größten Einkäufer am britischen Zweitmarkt gilt. Bis Ende 2005 wird dem Unternehmen ein Transaktionsvolumen in Höhe von insgesamt ca. 300 Millionen Euro und ein Portfoliobestand mit einer Ablaufleistung von rund 600 Millionen Euro zugeschrieben.
Darüber hinaus wird dem Unternehmen gemäß unabhängiger Wirtschaftsprüfungsberichte eine "solide wirtschaftliche und finanzielle Situation" bescheinigt und die Policenadministration ohne Einschränkungen als positiv beurteilt.
Von diesen positiven Merkmalen kann auch die Lloyd Fonds AG als Partner des AVD im Bereich der Fondsreihe "Britische Kapital Leben", und damit auch deren Anleger profitieren. Die Lloyd Fonds AG und der AVD als Managementpartner haben bislang drei Fonds mit Kapitallebensversicherungen des britischen Zweitmarktes gemeinsam initiiert. Die bisherigen Ergebnisse dieser Fondssparte fallen dabei durchweg positiv aus. So können die Policenportfolios der vollplatzierten Fonds "Britische Kapital Leben I" und "Britische Kapital Leben II" einen derzeitigen Kapitalerhaltungsgrad in Höhe von rund 104 % bzw. 102 % vorweisen. Auch bezüglich der Handelbarkeit der Policen konnten positive Ergebnisse erzielt werden. Beim "Britische Kapital Leben I" wurden bereits sechs Monate nach Schließung des Fonds Policen mit einem Ertrag von durchschnittlich rund 15 % des Transaktionsvolumens verkauft.
Als positiv bewertet FondsMedia das zeitnahe, strukturelle monatliche Reporting des AVD, obwohl vertraglich nur halbjährliche Berichte vereinbart sind. Demnach wird das Zusammenspiel des AVD als operativer Managementpartner und der Lloyd Fonds Fondsgesellschaften als reibungslos bezeichnet. Es wird von einer langfristig zuverlässigen Partnerschaft ausgegangen.
