Leistungsbilanz - Beweis unserer Stärke

Anlegern, Vertriebs- und Geschäftspartnern sowie Analysten und Redakteuren bietet die Leistungsbilanz eine transparente Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung aller Fonds sowie detaillierte Informationen über die einzelnen Marktsegmente.

Leistungsbilanz 2010

In der Leistungsbilanz für das Jahr 2010 wird der wirtschaftliche Verlauf der bisher aufgelegten 102 geschlossenen Fonds bilanziert. Auch in der seit jetzt mittlerweile rund drei Jahren andauernden Wirtschafts- und Finanzkrise wurde insgesamt eine solide Leistung erzielt. Die 16 bisher aufgelösten Fonds führten zu einer teils substanziellen Vermögensmehrung für die Anleger. Sie haben bei einer durchschnittlichen Laufzeit von knapp vier Jahren einen Vermögenszuwachs nach Steuern von durchschnittlich über neun Prozent p.a. erzielt.

Die Gesamtleistung aus Mittelrückfluss und Tilgungsabweichung (inklusive Liquiditätsreserven) der 84 laufenden Fonds - ohne Private Placements - betrug für das Jahr 2010 im Schnitt 83,4 Prozent. Die Tilgungsleistung liegt mit rund 3 Prozentpunkten über Plan. Der bisher realisierte Mittelrückfluss auf Anlegerebene liegt bei 4,2 Prozent pro Jahr bezogen auf das investierte Anlegerkapital. Die Segmente Immobilien und Erneuerbare Energien haben sich als sicherheitsorientierte Investments bewährt und im Schnitt ihre Prognosen in 2009 bisher sogar übertroffen. Die laufenden Beteiligungen sind dank eines hervorragenden Fondsmanagements und einer transparent kommunizierenden Treuhand bisher solide durch die Weltwirtschaftskrise gekommen.

Die aktuelle Leistungsbilanz entspricht dem erweiterten Standard des unabhängigen Analysehauses ProCompare. Sie wurde daher mit dem Gütesiegel in Gold ausgezeichnet. Das Gütesiegel in Gold wird nur an Emissionshäuser vergeben, die über den Standard hinaus gehende Informationen in ihren Leistungabilanzen dokumentieren.

Downloads zur Leistungsbilanz 2010:

Lloyd Fonds Leistungsbilanz 2010

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